投顾客户关系开源协同OA管理系统是一种管理投资顾问与客户之间关系的软件系统，旨在帮助投资顾问管理客户信息、投资组合、投资决策等方面。该系统可以记录客户的基本信息、投资偏好、投资目标、风险承受能力等，并提供专业的投资建议和投资组合配置，以满足客户的个性化需求。通过该系统，投资顾问可以实时更新客户信息，快速响应客户需求，提高服务质量和效率，同时也可以提升客户忠诚度和满意度，帮助投资顾问实现业务增长和客户保持。
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一、网站功能需求说明 1. 投顾客户关系管理系统 （1）客户信息管理：包括客户的基本信息、投资偏好、投资经验、风险承受能力等，方便投顾人员快速了解客户情况。 （2）投顾服务记录：记录客户咨询、投资建议、投资方案等内容，便于投顾人员跟踪客户投资进度。 （3）客户反馈管理：收集客户对服务的满意度、建议和意见，及时调整和优化服务。 （4）客户活动管理：记录客户参加的活动、讲座、培训等，提高客户黏性。 （5）客户关系维护：通过短信、邮件、电话等方式，定期与客户保持联系，加强客户关系。 2. 投顾团队协作平台 （1）项目分配：将投资机会分配给相应的投顾人员，提高工作效率。 （2）沟通协作：提供在线沟通工具，方便投顾团队内部沟通。 （3）资源共享：共享投资策略、研究报告、市场动态等资源，提高团队整体实力。 （4）业绩考核：对投顾人员的业绩...
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